【111年最新版】理財規劃人員資格測驗經典講義與試題

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目錄大綱

第一單元  理財工具
第一章   金融機構的功能與規範一、金融機構二、商業銀行三、工業銀行四、證券公司五、投信投顧公司六、保險公司七、金融控股公司八、金融六法簡介◎全真模擬試題
第二章   短期投資及信用工具一、存款二、可轉讓定期存單三、貨幣市場工具四、附條件交易五、貨幣市場基金六、保本型投資定存七、信用管理◎全真模擬試題
第三章   債券投資一、債券的意義二、債券的種類三、債券評價模式四、債券之風險五、存續期間六、債券評等七、可轉換公司債◎全真模擬試題
第四章   股票投資一、股票的基本概念二、股票投資分析三、股票價值的評估方法四、我國股票交易實務◎全真模擬試題
第五章   共同基金一、共同基金的意義二、共同基金的運作三、投資共同基金之優點四、共同基金之分類五、我國證券投資信託基金六、國外基金七、共同基金投資實務八、共同基金的運用與挑選◎全真模擬試題
第六章   衍生性金融商品一、衍生性金融商品之定義二、衍生性商品之類型三、期貨商品四、選擇權五、 我國期貨及選擇權交易實務◎全真模擬試題
第七章   經濟觀念與經濟指摽一、經濟的基本概念二、貨幣政策與財政政策三、消費與所得四、經濟指標對投資市場的影響◎全真模擬試題
第八章   保險的運用一、風險二、保險三、人壽保險四、年金保險五、投資型保險六、傷害保險與健康保險七、財產保險◎全真模擬試題
第九章   信託的運用一、信託之意義二、信託運作之關係人三、信託的種類四、信託的主要功能五、信託的運用與規劃◎全真模擬試題
第十章   金融商品的與金融創新一、組合式商品及結構型商品二、指數股票型基金三、險商品與創新四、信託商品與創新◎全真模擬試題
第二單元  理財規劃實務
第一章   理財規劃概論一、台灣金融整合二、理財規劃的目的與利益三、理財規劃的架構四、理財規劃人員◎全真模擬試題
第二章   理財規劃步驟一、理財規劃步驟二、理財規劃人員三、理財目標四、理財規劃報告書◎全真模擬試題
第三章   客戶型態與行為特性一、家庭生命週期與理財重點二、生涯規劃與理財計畫三、理財價值觀四、達成理財目標的方法五、客戶投資風險忍受度分析◎全真模擬試題
第四章   家庭財務報表與預算的編製分析一、編製家庭財務報表的基本會計觀念二、家庭資產負債表三、家庭收支儲蓄表四、個人財務診斷要領五、致富公式的運用◎全真模擬試題
第五章   現金流量管理一、家庭所得來源的分類與特性二、家計預算的編製與控制三、預算控制與差異分析四、家庭儲蓄的運用策略五、緊急預備金六、負債管理◎全真模擬試題
第六章   貨幣的時間價值與數量方法一、貨幣的時間價值二、理財目標與投資價值方程式三、投資報酬率之計算四、投資風險的衡量◎全真模擬試題
第七章   居住規劃一、租屋與購屋的決策考量二、購屋規劃三、換屋規劃四、自住型房貸規劃◎全真模擬試題
第八章   子女養育與教育金規劃一、單薪與雙薪家庭的抉擇二、家庭計畫三、子女教育金規劃四、子女教育金規劃之原則五、子女教育金規劃之特性◎全真模擬試題
第九章   退休規劃一、基本概念二、退休規劃的影響因素三、退休規劃的重要原則四、退休金規劃五、因應退休需求的準備◎全真模擬試題
第十章   投資規劃一、以理財目標進行資產配置二、現代投資組合理論三、整合理財目標及分散風險的投資規劃四、投資組合與投資策略◎全真模擬試題
第十一章  稅務規劃一、前言二、財務規劃與稅務規劃三、所得稅的稅務規劃四、贈與行為稅務規劃五、遺產稅之節稅規劃六、不動產相關節稅規劃◎全真模擬試題
第十二章   全方位理財規劃綜合運用一、全生涯資產負債表二、保險需求三、理財目標負債化與供需能力分析四、方位理財規劃報告表之製作五、目標規劃的靜態分析與動態分析◎全真模擬試題
第三單元  近年歷屆試題解析