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[全面導入線上題庫] 高齡金融規劃顧問師闖關筆記

[全面導入線上題庫] 高齡金融規劃顧問師闖關筆記

作者: 宏典文化金融證照闖關研究小組
出版社: 宏典文化
出版日期: 2024/06/28
ISBN-13: 9786267480397
書店 1







內容描述


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  因應臺灣社會即將於2025年步入超高齡社會,人口年齡持續高齡化,在此一趨勢下,金管會順勢推動「信託2.0」計畫,「高齡金融規劃顧問師」為該計畫之重要一環。信託公會期望藉由專業能力認證,培訓出能夠與高齡者對談及瞭解高齡者需求,從而協助高齡者合適的財產與安養規劃方向之專業服務人員,以達到「全方位信託」之目標。

  第1期高齡金融規劃顧問師課程吸引上千名學員參加,課程內容涵蓋長照、社工、金融、保險、法務各個層面,首次資格測驗及格率僅有5成,顯示該證照的考取仍有一定難度。後續各期資格測驗,即便參加主考單位的課程,仍有許多學員難以通關,及格率偏低。

  對此宏典文化特別召集各領域作者群,組成「宏典文化金融證照闖關研究小組」,其目的是為所有準備該金融證照考試的考生們,尋找一條可以迅速通關的捷徑,透過解析歷屆試題,落點分析整理,製作一本破解高齡金融證照的闖關筆記,讓考生「按圖索驥」快速通關。

  本闖關筆記係參照「高齡金融規劃顧問師九大系列課程」授課範圍,及「最新官方公告試題」設計而成,分為九大系列,每一系列收錄的考點與練習試題皆源自歷屆試題,幫已經上過課程的學員們彙整出精準的落點分析,考生不用抱著各系列厚重講義準備考試,仔細閱讀本書收錄重點、答對每題練習題,就能夠複習所學課程知識,提升準備效率,一舉闖過考照及格線。

  最後,把握機會才能夠創造成就,臺灣高齡化已不可逆,金融從業人員應當儘速考取相應的專業認證,持續提升自己的職場競爭力,「高齡金融規劃顧問師」是值得你/妳投資的專業證照,這本闖關筆記將是你通過測驗的最佳攻略秘笈!

  線上預覽www.greatbooks.com.tw/backend/news/test_pdf/769.pdf


目錄大綱


PART1 對高齡者的基本認知      
CH1-1 各類高齡者生理、心理及社會健康的基本知識及對應所需之醫療養護措施
CH1-2 與高齡者溝通的基本知識及金融機構應有的準備
 
PART2 高齡者相關法規介紹      
CH2-1 高齡者福利相關法規
CH2-2 各類服務人員資格及服務項目介紹及高齡者相關福利申請規定
 
PART3 民法相關規範     
CH3-1 遺產繼承人
CH3-2 繼承的效力
CH3-3 遺囑的方式
CH3-4 遺囑的效力
CH3-5 監 護
CH3-6 意定監護
 
PART4 信託重要法規及信託實務     
CH4-1 信託法
CH4-2 信託業法
CH4-3 金錢信託
CH4-4 保險金信託
CH4-5 遺囑信託
CH4-6公益信託
CH4-7員工福利信託
CH4-8有價證券信託
 CH4-9商品適合度
CH4-10 信託2.0

PART5 信託相關課稅規定及信託實務 II      
CH5-1信託稅制之法理基礎與基本原則
CH5-2信託成立、存續期間及消滅之相關稅制
CH5-3各類信託課稅實務
CH5-4預收款信託
 
PART6 高齡金融相關商品   
CH6-1 不動產相關商品
CH6-2 保險相關商品
 
PART7 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸        
CH7-1 安養信託契約重要內容解析
CH7-2 慈善公益
CH7-3 高齡金融消費保護
 
PART8 信託業發展高齡金融特色商品與趨勢     
CH8-1 高齡金融異業結盟各異業之相關知識、特色、功能及發展趨勢
CH8-2 高齡者安養設施介紹






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