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內容描述
特邀嘉賓：Joanna 在 St. James’s Place Wealth Management 擔任金融顧問，在金融產業有超過7年的行業經驗，因應客戶需求提供多元化的全方位服務項目，為客戶量身定制專業的理財策略，有效減低個人和公司稅務、建立英國信託、保險、遺產稅等，更針對不熟悉英國金融體系的海外投資客群，提供免費諮詢服務，循序漸進地讓客戶深入了解英國理財投資的優勢，進而認知理財的必要性和收益性。
Joanna Chiao: joanna.chiao@sjpp.co.uk
本集主題：
■ 財富管理師在做什麼？
■ 在英國投資理財跟在亞洲的差別？
■ 財富管理師案例規劃分享
本集段落提示：
00:55 Joanna 自身經歷
03:04 為什麼決定自己創業？
07:40 在英國做投資理財跟在亞洲的差別？
12:34 財富管理師到底在做什麼？
21:56 客戶投資理財案例分享
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