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今天是4月27日星期四
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標普500指數下跌0.38%
道瓊工業指數下跌0.68%
那斯達克指數上漲0.47%
費城半導體指數上漲0.57%
恐慌指數VIX上漲0.43%、收在18.84%
美國10年期公債殖利率上升4.70個基點、來到3.445%
美國2年期公債殖利率上升5.30個基點、來到3.949%
美元指數下跌0.42%、來到101.443
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經濟數據部分，
美國3月份耐久財訂單月增率(初值)從前一期的-1%大幅上升到3.2%，並且高過市場預期(0.7%)。後續市場焦點落在本周五(4/28)美國PCE數據。
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美股部分，
導致市場投資情緒惡化的美國區域銀行安全疑慮仍持續發酵。目前第一共和銀行(FRC)處於苦撐待變、等待資產變賣並同時期待外部予以援助，但有消息傳出美國政府有可能不會向FRC提供救援計畫，而另一方面又傳出聯邦存款保險公司(FDIC)考慮下降對FRC的評估，這可能進一步導致FRC向FED透過貼現窗口和銀行定期融資計劃(Bank Term Funding Program，BTFP)受到阻力。FRC收盤股價續跌29.75%，累計自3/1以來已經暴跌93%。美股四大指數即使有微軟/MSFT(+7.24%)和亞馬遜/AMZN(+2.35%)撐盤，但還是在FRC的消息面影響之下，投資氣氛明顯受到拖累，標普、道瓊收黑，那指、費半雖然收漲但回吐大部分盤中漲勢。
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盤後公布財報的臉書/META(+0.89%)，營收($286.5億)、EPS($2.20)都優於市場預期($277億/$2.02)，Q1營收年增率3%，終止連續三季的下滑趨勢。另外，每月用戶數比去年同期增加5%、來到38億人，日活躍用戶數成長4%、超過20億人。公司表示，與去年同期相比，預計下一季營收將會再度成長，並且略微下調全年支出，充分反映公司所謂「效率之年(The year of efficiency)」的概念。(台灣時間4/27上午0540) 臉書/META盤後股價大漲超過11%。
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在類股表現上，標普11大類股(ETF)昨天只有科技股(+1.49%)一枝獨秀，主要受益於微軟/MSFT(+7.24%)財報大幅度優於預期、股價大漲7.24%所帶動。不過可以留意跌幅前三大的類股，分別是公用事業(-2.35%)、工業(-1.89%)和健康照護(-1.42%)。觀察到公用事業、健康照護這類型防禦性類股被市場調節，不排除短線上資金又開始進行輪動操作。
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債券市場部分，
或許是前一天重挫後的短線反彈，也可能受到美國3月份耐久財訂單表現優於預期，使得市場再度對於通膨預期有些調整。有觀察到昨天10年期美債名目利率上升大約5個基點，而對應的實質利率則是上升3個基點，隱含通膨預期上升2個基點（名目利率＝實質利率＋通膨預期）。除此之外，FedWatch工具也顯示6月份預估升息一碼的機率從前一天8.3%上升到18.5%，代表利率期貨市場交易者對於昨天耐久財訂單消息的解讀方向，認為會加劇未來通膨發展。而周五的PCE數據將會更具體指出目前通膨情況究竟如何，投資人可以稍加關注。
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而在美國債券型ETF的價格變化上，隨著美債利率上升、企業財報似乎改善市場對於獲利面的前景，使得信用利差有所改善
美國投資等級債券ETF(LQD)下跌0.44%
美國非投資等級債ETF(HYG)下跌0.39%
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外匯市場部分，
昨天公布的澳洲3月份CPI從前一期的7.8%下滑到7%，雖然略高於市場預期(6.9%)，但考量到前一次利率會議上澳洲央行已經採取了暫停升息，在這次經濟數據後使得市場更加強烈預判澳洲央行可能已經結束了升息循環。昨天澳幣下跌0.35%、來到0.66。
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後續即將公布的重要數據包含：
周四(4/27)：歐元區經濟景氣指數、美國Q1的GDP季增率
周五(4/28)：日本CPI、日本央行利率會議、美國PCE、美國芝加哥PMI
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四月份即將公布Q1財報的企業，
4/27(四)：AMZN亞馬遜、MA萬事達卡、INTC英特爾、CAT開拓重工、MO奧馳亞
4/28(五)：XOM埃克森美孚、CVX雪佛龍
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以上是今天所有內容，我們下次見
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