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今天是5月11日星期四
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標普500指數上漲0.45%、收在4137.64
道瓊工業指數下跌0.09%、收在33531.33
那斯達克指數上漲1.04%
費城半導體指數上漲1.00%
恐慌指數VIX下跌4.35%、收在16.94%
美國10年期公債殖利率下降8.74個基點、來到3.439%
美國2年期公債殖利率下降11.85個基點、來到3.912%
美元指數下跌0.16%、收在101.44
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經濟數據部分，
美國勞工部昨天公布4月份消費者物價指數(CPI)，廣義CPI年增率4.9%略低於市場預期和前一期的5%水準。核心CPI年增率5.5%則是與市場預期相同，並且略低於前一期的5.6%水準。整體內容顯示廣義和核心CPI年增率都比前一期有所下滑，並且都符合、或略低於市場預期水準，使得投資人對於FED在6月份暫停升息的預期心理獲得數據層面上的支持。CPI數據公布後，美國2年期和10年期公債利率都出現下跌、美股指數期貨則出現上漲。
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美股部分，
即便傳出美國消費者物價指數(CPI)連續第10個月放緩，但是美國債務上限議題仍然使得投資人在短線上有所顧忌，標普、道瓊都呈現開高後震盪向下、盤中一度翻黑的走勢。終場道瓊工業指數基本持平、標普收高0.45%，科技股表現相對亮眼，那斯達克指數和費半指數都上漲達到1%水準。
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在類股表現上，標普11大類股(ETF)只有四個下跌，分別是能源(-1.13%)、金融(-0.56%)、工業(-0.36%)和必需消費(-0.16%)。漲幅前三名則是科技(+1.22%)、房地產(+0.94%)和公用事業(+0.92%)。而在尖牙股部分，谷歌/GOOGL(+4.10%)、亞馬遜/AMZN(+3.35%)、微軟/MSFT(+1.73%)以及蘋果/AAPL(+1.04%)漲幅都超過1%，而網飛/NFLX(+0.99%)也緊追在後。表現相對疲弱的尖牙股則是特斯拉/TSLA(-0.36%)和臉書/META(-0.12%)。
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消息面上，谷歌/GOOGL(+4.10%)昨天在年度I/O大會上介紹了新版本的Google搜尋引擎──名為「搜索生成體驗(Search Generative Experience)」，加入更多AI元素，消息支持昨天股價上漲。無獨有偶，亞馬遜/AMZN(+3.35%)同樣傳出(Business Insider)在Alexa數位助理服務上加入了類似ChatGPT的自動生成式AI，讓結合了Alexa數位助理服務的Echo系列智慧喇叭能像人類一樣聊天互動。
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而在昨天上漲達1%的費半指數成分股裡，漲幅超過2%的成分股(主要)包含微芯/MCHP(+2.01%)、超微/AMD(+2.06%)、艾司摩爾/ASML(+2.19%)、柯林研發/LRCX(+2.24%)以及柯磊/KLAC(+2.83%)。下跌的成分股(主要)有美光/MU(-1.54%)、英特爾/INTC(-0.43%)和昨天公布4月份營收的台積電ADR/TSM(-0.19%)。
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綜合費半指數成分股漲跌表現，以及昨天尖牙股的消息面資訊，似乎顯示目前投資人在看待生成式AI題材時候，對半導體領域的關注點主要會落在設備供應商的上游部分，而不全然只關注在IC設計商和半導體製造的層面上。背後可能透露出市場確實願意相信多數廠商講的「下半年半導體會有所起色」，但在現階段會傾向於在上游進行佈局、而非中下游部分。以上個人觀點供大家參考。
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債券市場部分，
隨著CPI年增率持續下滑，住房成本月增率0.4%創近一年以來最小增幅，而且扣除住房的核心服務通膨月增率也只有0.1%、創近9個月以來最低。另外，機票、酒店住宿和新車價格增速都有所下滑，市場對於FED暫停升息的預期心理得到數據面支撐。根據FedWatch工具顯示，6月份升息一碼的機率從21.2%驟降到6.1%，而7月份維持利率不變的機率為54.7%、降息一碼的機率甚至達到41.9%。美債利率昨天明顯下跌，推升債券價格上漲。
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在美國債券型ETF的價格變化上，
美國投資等級債券ETF(LQD)上漲0.79%
美國非投資等級債ETF(HYG)上漲0.61%
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外匯市場部分，
伴隨著美債利率下跌，美元指數盤中一度下跌0.38%、來到101.215。消息面傳出歐洲央行行長拉加德在受訪時表示，仍在持續對抗通膨的工作，需要採取進一步行動，並提到通膨前景存在上行風險，而ECB尤其關注薪資上漲的壓力。歐元上漲0.21%、來到1.0979。今天市場焦點放在今天即將舉行利率會議的英國，預計會是連續第12次升息、幅度一碼，將基準利率推升到4.5%水準。昨天英鎊盤中一度上漲0.48%、來到1.2681，創近一年來新高。
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後續即將公布的重要數據包含：
周四(5/11)：中國4月份CPI和PPI年增率、英國央行利率會議、美國初/續領失業金人數、美國4月份PPI
周五(5/12)：英國3月份GDP月增率、美國5月份密大消費者信心
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五月份即將公布財報的企業，
5/17(三)：思科/CSCO、目標百貨/TGT
5/18(四)：沃爾瑪/WMT、應材/AMAT
5/24(三)：輝達/NVDA
5/30(二)：銷售力公司/CRM
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以上是今天所有內容，我們下次見
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