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內容描述
錄音時間:2023年4月25日
由於錄音至今,提到的散熱和被動族群,都「動」了起來。
主要是近期工作太繁忙,無法在第一時間PO最新的Podcast,不過該些族群,仍是可以持續關注的。
針對第二季,十大看法如下
1.將月營收逐漸回溫的公司列入清單,再搭配技術線型去做操作。
2.可留意累計年營收、年對年減少逐步收斂的公司。
3.關注正觸底的族群,像是先前的驅動IC、DRAM等。
4.拉菲認為可以注意被動元件和載板族群,被動像是華新科、國巨、光頡等。
5.本季會是「邊走邊看」震盪盤,可以聚焦在下半年。
6.電子股今年基期低,下半年有望開始反應明年的「產業回升期」。
7.拉菲點出二極體的台半、德微可追蹤,車用比重提升的導線架廠也可以期待。
8.苡拉看好AI、車用相關的散熱族群,如雙鴻、奇鋐。
9.拉開各族群,尋找相對抗跌的個股。
10.能源股相關的儲能、太陽能類股,動能有機會續強。