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從前，一對姊弟跟媽媽住在山腳下一間小房子裡。姊姊乖巧文靜，弟弟活潑可愛，她們快樂地生活著。
但不知何時，村裡開始出現了可怕的傳言。據說有人在半夜聽到老虎叫聲，有人去溪邊打水，看到泥地上有老虎腳印；最糟糕的是，每戶人家的牲畜竟然一隻隻消失了……傳言讓整個村落瀰漫不安、人心惶惶，因此一到日落時分，村民們便紛紛趕路回家走避，一入夜就將大門深鎖，戶外有什麼動靜都不予理會，就怕被老虎吃掉。
這天，媽媽臨時要進城辦事，而姊弟倆也聽從媽媽的交代，鎖緊門窗後便留在家中、不隨便外出。然而姊妹倆吃過晚餐沒多久，門外忽然一陣急促敲打，沙啞的聲音告訴姊弟倆自己是姑婆，受到她們母親的請託，今晚要來照顧兩個小孩。察覺有異的弟弟堅持不能輕易相信，姊姊則認為弟弟顧慮太多。就這樣，姊姊打開了門，讓牙齒尖銳、聲音嘶啞而且身形奇怪的「姑婆」進屋了……